Pa straumei. Abuls
Pa gleznaino Vidzemes upi Abulu ceļojumā kopā ar Urgu dosies Roberts un Elīna. Pirmā pieturas vieta braucienā pa abulu būs Smiltene, ko iepazīt jaunieši dosies katrs atsevišķi, katrs ar savu pavadoni. Roberts un Urga Smilteni izstaigās kopā ar pavāru Mārtiņu Sirmo, kurš vairākus gadus dzīvojis Smiltenē un mācījies Smiltenes tehnikumā par pavāru. Savukārt Elīna Smilteni ieraudzīs etnomuzikoloģes Laumas Bērzas acīm. Lauma dzimusi un augusi Smiltenē un ar prieku izrādīs savas bērnības takas Elīnai. Trikātā pie kalēja Kriša Dubrovska Roberts uzzinās, kā darināt kārtīgu sēņu dunci, tikmēr Elīna un Urga kopā ar Trikātas novadpētnieci Ingu izzinās Trikātas vēsturi. Tālāk Abuls jauniešus aiznesīs līdz lielogu melleņu audzētavai Abullāči, un tad – gar Brenguļiem – līdz pat Abula ietekai Gaujā, kur Pauls Jēgers un viņa māsa VIŅA ievedīs jauniešus savā pasaku valstībā, kur pacienās ar ogu kūku, gardiem dzērieniem un baudāmām sarunām.